Разрушительное действие времени 2

После разрушения Лояна войска коалиции Гуандуна и Силяна сталкиваются в жестокой битве у перевала Хуцзингуань. Люй Бу, славящийся своей силой и хитростью, сражается против объединённой армии, в то время как Гуань Юй и Чжан Фэй защищают своего старшего брата Лю Бэя, который проявляет лидерские качества и завоевывает уважение своих соратников. На фоне этих событий Люй Бу начинает плести интриги, стремясь использовать остатки своей армии для устранения Дун Чжо. На пути в Чанъань войска Люй Бу сталкиваются с армией Юань Шао. Лю Бэй, вместе с Гуань Юем и Чжан Фэем, приходит на помощь союзникам, что приводит к ошибочному восприятию Лю Бэем загадочного воина, известного как первородный огонь, за Цзы Лонга. В Чанъане события достигают своего пика, когда Люй Бу объединяет силы оставшихся солдат своей армии и инвалидов, чтобы противостоять западным генералам Лян под командованием Ли Ру. В результате ожесточённых сражений Ли Ру и Дун Чжо погибают, оставляя Чанъань и его будущее в руках новых героев.